文章转载自：：IC咖啡∣
克日，，，欧菲光正式宣布通告，，，称特定客户终止了与自己的采购关系，，，外界解读为欧菲光彻底被苹果公司“踢出了朋侪圈”。。隔日中国股市荟萃竞价时代，，，欧菲光就已经一字跌停封板，，，当天20.6万手封单毫无翘板痕迹。。这家所谓的海内着名光学光电头部企业，，，在苹果供应链系统中的竞争显得羸弱不堪，，，昔时抱上苹果大腿多艰难，，，今天被扬弃得就有多爽性。。
汽车芯片缺货，，，还得从根儿上提及。。
01
一经听过别人讲，，，市场上的问题爆发逻辑不是简朴的“单行道”，，，而是“立交桥”，，，并且在古板认知逻辑的重大系统中还容易降生出黑天鹅事务。。
2020年开年，，，疫情率先攻击了全球最大的汽车产销市场，，，之后在三个月的时间里伸张至全球，，，由于疫情防控带来的歇工停产和经济障碍导致的住民可支配收入受损，，，全球汽车销售一度跌至冰点。。
着实不但是汽车这一行业，，，全球主要经济体都遭受到了前所未有的攻击，，，并且除了中国举行了最乐成的疫情防控之外，，，其他区域市场都由于羁系层无法承当经济受损带来的民情威胁而不得不顶着疫情压力苏醒经济。。也就是说，，，全球经济在已往一年里走出了一个“V”，，，这里“V”可不是乐成的意思，，，而是深坑谷底。。以是需求端的不振导致汽车销售成为浩劫题，，，即便在中国汽车市场，，，想要将产销规；；指吹揭咔橹，，，也需要一个长周期举行执行，，，并且在政府报告中，，，只是在汽车消耗前面加上了“稳固”二字修饰，，，并没有强力调控的味道。；；蛐碚腔谡庵衷づ，，，全球主要芯片供应商太过地降低了汽车芯片生产的份额，，，转而高产甚至满产手机芯片，，，事实口红效应之下，，，手机消耗势必越发兴旺。。而芯片行业又是典范的周期行业，，，风来的时间，，，必需上车，，，没有上车条件制造条件也得上。。然后公共、 、、丰田、 、、福特、 、、疾驰、 、、通用......全球汽车业迎来逆境翻转的时间，，，着名主机厂都哭了：：车是造好了，，，缺芯，，，贼缺的那种。。
话说，，，汽车芯片没有库存吗？理论上是有的，，，否则经济学的库存周期也就不保存了。。不过恰恰是预感应汽车芯片缺货，，，许多汽车巨头都抢着囤货，，，包括沙巴电竞国产厂商，，，更是疯狂抢购，，，一来二去，，，原本够支持产能周转期的库存秒光，，，问题就袒露了。。事实，，，华为遭受攻击的教训历历在目，，，中国企业的外部营商情形比其他外国企业要卑劣得多，，，若是由于芯片被按在地上摩擦，，，那么刚刚有些气氛的新能源市场势必会遭受重大攻击。。卡住的是脖子，，，博弈的是命哇。。
更不讲武德的是，，，不少上游供应商预感价钱恒久上浮，，，最先捂货，，，从2020年6月份最先，，，诸如荷兰芯片巨头恩智浦等等均大幅上调供货价钱，，，这使得二级署理商直接捂货不卖，，，加剧了芯片市场的缺货情形。。2020年10月，，，一场大火导致通讯芯片厂商AKM导致其产能急剧下降，，，产能恢复周期凌驾半年，，，效果大火不但烧掉了产能，，，还把这一厂商部分库存价钱烧出了天价。。
——宝宝心里苦，，，这应该是汽车制造商今年最想说的话。。
02
现在，，，汽车芯片市场的垄断效应较量强。。汽车芯片可分为控制类（MCU和AI芯片）、 、、功率类、 、、传感器和其他，，，从燃油车到BEV，，，单车半导体价值量将从457美元提升至834美元，，，市场基本被国际巨头所垄断。。MCU的制程普遍在40nm以下，，，差别MCU来自差别供应商，，，通常为代工模式，，，台积电占所有汽车MCU约70％的市场份额；；功率类制程在90nm以上，，，生产模式以IDM为主（厂商自己设计和生产），，，在部分产品逐步最先国产替换。。
简朴做个比喻就是：：手机芯片是短跑运发动，，，快就完事儿了，，，汽车芯片是铁人三项运发动，，，抗造是第一的，，，虽然跑得快更好。。虽然，，，由于汽车自己的空间优势更显着，，，汽车芯片的集成度无需过高，，，为了追求稳固性，，，在尺寸上反而没有那么严苛的要求，，，因此这也使得其生产周期较之手机芯片稍短一些，，，台积电能够给到的最快生产周期就是40-50天，，，不过克日其为了填补产能缺乏，，，实验接纳了一种叫做SuperHotRun的要领，，，将生产周期缩短了一半，，，或许20-25天就能交付。。只不过芯片生产也跟汽车生产一样，，，是一项极其重大重大的历程，，，考究各个工艺阶段的平衡性，，，生产周期的缩短势必造成上游原质料的供应缺乏，，，那么生产本钱势必也会水涨船高。。这样的情形下，，，售价必定泛起较大幅度的增添，，，很显然这是许多下游需求方客户不可够接受的。。以是，，，短期内想要试图提升芯片产能，，，就算要领论有了，，，但客户不会允许。。
而这一点，，，着实也集中反映出我们海内芯片市场的尴尬，，，这就是接下来要说的一部分。。
03
三十年前，，，沙巴电竞刷新开放上升到了一个全新的阶段，，，价钱刷新的探索进入到了实质性阶段，，，而以国企刷新承头的社会主义市场经济刷新就像是憔悴的海绵被浸泡到了海里，，，沙巴电竞经济体量增添和规；；вο招┏氏至思负渭兜目焖倏，，，用现在盛行的一句话就是“支棱起来了”。。
国产汽车芯片面临两个最大问题，，，生产制造和市场化。。简朴说明一下芯片的工艺流程，，，用简朴比喻来说明，，，芯片的生产就犹如建设一处立交桥，，，首先要开发地基，，，其次是要设计立交桥3D立体的种种逻辑顺序，，，最后要举行路基优化测试等等，，，芯片的开发就是在晶圆上一层层搞电路，，，最后还要完成封装测试，，，最后才宇量产。。我们在设计方面，，，华为海思可以说是手艺轶群，，，封装测试我们也可以搞，，，可是中心工艺流程就被卡在了生产制造上，，，怎样在晶圆片上举行电路的层层加码，，，这个不太容易实现，，，或者说在极细密的规格中禁止易实现，，，光刻机就是这一环节中的主要工具。。现在，，，海内龙头中芯国际可以说是一家独大，，，其规模最大、 、、手艺最先进，，，14nm的工艺制程已经实现了量产，，，现在市场的需求量也不错。。可是14nm与国际先进工艺有较大代差，，，好比台积电和三星，，，早就在5nm阶段称雄，，，三星更是激进到进化2nm工艺，，，只不过受制于本钱和适用性，，，研发暂告一段落。。
而随着汽车市场智能化的层层推进，，，汽车芯片的功用性和数目越来越多，，，尤其是高智能纯电动车的泛起，，，让汽车芯片拥有了比内燃机更高的手艺屏障，，，没有了芯片就算是生产线所有准备完毕也得干等着。。以是，，，海内厂商试图找到能够本土供应芯片的企业险些不可能，，，而现在市场上的标的，，，即便中芯国际龙头也只能实现某些手艺的突破，，，进一步的手艺进阶尚不可完成。。这就使得沙巴电竞汽车芯片所有要依赖外洋采买。。但这口锅不可完全甩给海内科技企业，，，除了制造芯片难题，，，想要实现市场化更是难上加难。。在汽车业一直有“10万台”的摊平本钱的说法，，，即一台车的开发本钱必需抵达售卖10万台后才华实现真正的研产回报，，，芯片的回报规模比这个数字大得不但是一星半点。。就拿一台光刻机来说，，，此前武汉弘芯购置的一台光刻机，，，仅仅能够生产14nm的芯片，，，但其采买价钱就已经抵达了数亿元，，，而荷兰最顶尖的7nm EUV极紫外光刻机，，，价钱约莫是10亿元。。
可是现在时代变了。。一方面我们已往三十年的积累确实攒下了足够的资源，，，能够烧钱去做这些大资金体量的投入；；另一方面，，，沙巴电竞教育系统作育出了大批量顶尖人才，，，可以找到专业人士组成团队举行科研攻关；；最后是上层向导，，，以精准直接的方式指导市场举行研发刷新，，，投入到卡脖子的攻关环节中来。。
照旧那句话，，，我们现在最缺的就是时间，，，在短期内肯定是没有步伐突破生产要害芯片产品的，，，那么维持现状无疑是最好的选择，，，不过从华为事务以来，，，科技领域的维持现状已经变得越来越难题，，，不过这也倒逼国家着手最先指导科研领域将绝对资源集中到这一方面上来。。日前，，，工信部出面，，，最先了汽车芯片的供需对接牵线事情，，，暂时可以缓和现在市场上的主要情绪，，，不过现在国际市场的调研机构也给到了预警，，，那就是在今年三季度之前，，，汽车市场缺芯的状态都不会被填补。。
若是给汽车芯片一个总结，，，显然就是任重道远还烧钱，，，中国汽车企业前面的路，，，长着呢！
